都在讲债转股和投贷联动,那你知道项目该如何落地?(北京)

摘要: 北京|商业银行债转股、投贷联动及股权投资创新模式研修班

10-04 04:22 首页 金融监管研究院

课程背景

目前商业银行参与股权投资可能是理财、返程投资、直接收购这些方式,债转股与投贷联动算是厚积薄发的一个形式,8月初,银监会下发《商业银行新设债转股实施机构管理办法(试行)》征求意见稿,再次将大众视线引向债转股投资方式。

而在投贷联动业务方面,截至2017年二季度末,上海辖内机构投贷联动贷款余额为46.5亿元,较2016年末增长78%。内部联动投资总额15237.3万元,较2016年末增长113%。

数据显示,自去年初至今年6月末,北京地区内部投贷联动累计发放贷款13.64亿元、投资1.75亿元,服务企业120户,6月末贷款余额13.56亿元,是年初的2倍,投资余额1.75亿元,是年初的4.6倍;外部投贷联动累计发放贷款70.25亿元,服务企业253户,6月末贷款余额56.70亿元,是年初的2倍。

这是否意味着商业银行股权投资的时代已经来临?本次会议将为您详细解读债转股投贷联动的业务模式与实施案例,同时详析商业银行股权投资资本市场创新业务模式。

课程安排

 

DAY 1  9月14日 9:00-17:00

9:00-12:00  第一讲: 新一轮债转股的机遇与挑战

讲师A:中债资信   政策研究部  总经理  

一、新一轮债转股“新”在何处

1、总体政策框架

2、主要运行模式

二、债转股的难点问题分析

1、机制如何安排

2、权益如何保障

3、退出前景几何

三、商业银行如何应对债转股

1、贷款债转股vs 债券债转股

2、主动债转股vs被动债转股

3、撬动社会资源债转股 

12:00-14:00   自助午餐 

14:00-16:30   第二讲:商业银行股权投资之路及投贷联动经验分享

讲师B: 拟邀请业内知名专家

一、商业银行股权投资类型

1、夹层投资

1.1交易结构与适用范围

1.2审查内容

1.3退出策略

1.4投后管理

2、市场化投资

2.1交易结构与适用范围

2.2审查内容

2.3退出策略

2.4投后管理

3、代理股权投资业务退出的几个重点问题

二、投贷联动

1、政策背景与市场推动

2、不同类型客户商业银行的投贷联动模式

2.1并表基金

2.2定增基金(投向子公司股权)

2.3基金+优质资产

2.4“明股实债”基金

2.5贷款+可认股安排权(针对中小企业客户)

3、商业银行投贷联动中关注的几个问题

4、投贷联动中分销顾问业务模式

16:30-17:00   交流与讨论 

 17:00-20:00  晚餐 

 

DAY 2  9月15日 9:00-17:00

9:00-11:30  第三讲:商业银行的股权投资业务创新模式(Ⅰ)

讲师C:某城商行  投资银行部 总经理 

一、商业银行参与股权投资概述

1、参与股权投资的形式

2、参与股权投资的资金来源

二、商业银行与上市公司的股权投资业务

1、商业银行与上市公司共同设立并购基金

1.1并购基金的主要结构

1.2并购基金的风控要点

1.3并购基金的退出安排

2、商业银行与上市公司在跨境投融资业务的合作

2.1 商业银行在跨境业务中的作用

2.2境内融资完成跨境并购案例分享

2.3境内外融资实现杠杆收购的案例分享 

11:30-13:30   自助午餐 

13:30-15:00 第四讲:商业银行的股权投资业务创新模式(Ⅱ)

讲师C:某城商行 投资银行部 总经理 

三、商业银行与房地产企业的股权业务合作

1、并购商业物业的融资

1.1 并购资产与并购股权

1.2 境内并购与境外并购

1.3 并购融资的主要方式及并购案例

1.4 并购后资产证券化业务及案例分析

2、城市更新改造基金

2.1 项目公司股权融资

2.2更新改造融资与债权融资结合

四、商业银行与国企的产业基金业务合作

1、商业银行参与国有企业混改

2、商业银行参与PPP项目 

课程详情

课程主题:商业银行债转股、投贷联动及股权投资创新模式研修班

课程时间:2017年9月14-15日

课程地点:北京

课程费用:指导价4000元/人(含两日课程、课程材料与两日午餐及14日晚餐)

报名联系人:陈老师手机

 15001798894(微信同号)


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